CRM-Audit
Wir zeigen Ihnen, was Ihr CRM heute leistet – und was nicht.
In einem strukturierten Audit prüfen wir Ihr bestehendes CRM-Setup auf Konfiguration, Datenqualität, Automatisierungen, Reporting und Nutzung. Sie erhalten einen klaren, priorisierten Maßnahmenplan.
Was Sie bekommen
Konkret. Umsetzbar. Auf Ihre Situation zugeschnitten.
- Vollständige Analyse Ihres CRM-Setups (Konfiguration, Workflows, Integrationen)
- Bewertung der Datenqualität und Datenstruktur
- Analyse der tatsächlichen Nutzung im Team und der Akzeptanz
- Bewertung von Reporting und Dashboards
- Priorisierter Maßnahmenplan mit Quick Wins und mittelfristigen Hebeln
- Klare Empfehlung: optimieren, ausbauen oder neu aufsetzen
Vorgehen
So gehen wir vor.
Briefing
Ziele, Pain Points und relevante Stakeholder festlegen.
Analyse
Tiefenprüfung von System, Daten, Prozessen und Nutzung.
Interviews
Gespräche mit Anwendern, Admins und Vertriebsleitung.
Report
Auswertung, Maßnahmenplan und Präsentation der Ergebnisse.
Warum Actaro
Was Sie von uns erwarten können.
Wir liefern nicht nur Befunde, sondern umsetzbare nächste Schritte.
Wir bewerten technisch und organisatorisch – beides muss zusammenpassen.
Sie behalten die Hoheit: Sie entscheiden, was Sie wann angehen wollen.
Vertrauen
Unternehmen, die mit uns ihr CRM produktiv nutzen.
Herstellerunabhängige CRM-Beratung – über Branchen und CRM-Systeme hinweg.
Bereit für den nächsten Schritt?
In 30 Minuten klären wir gemeinsam, ob und wie wir Sie bei Ihrem CRM-Vorhaben am besten unterstützen können.
Erstgespräch unverbindlich buchen